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详细介绍

为财务顾问提供的 Wealthbox CRM。 面向财务顾问的网页版 Wealthbox CRM 的 Chrome 配套扩展程序。 功能 - 创建新联系人。 - 查看联系人的详细信息。 - 为客户记录添加备注。 - 查看联系人的活动历史。 - 将电子邮件保存到 Wealthbox。 - 发送电子邮件并保存到 Wealthbox。 - 通过深层链接访问 Wealthbox 中的联系人记录页面。